Dokumenterad omtanke

Foto: Daniel Munoz

Bli en bättre finansiell rådgivare ... för kundens skull!
Om jag kan utläsa rätt, bör de fyra svenska bankerna ha en 70-80% andel av rådgivningsmarknaden. (mer)
Nu när det är så, är det viktigt att bankerna har självinsikt och en mycket klar inställning till vad rådgivning egentligen är.
Ska de utifrån kundens behov, sitt eget ... eller kanske från bådas?

Centrum för bank och finans kommit med en rapport, som berättar att bankrådgivarna själva anser att deras roll är och tillhör säljarens.
Denna rollbeskrivning överensstämmer och bekräftas när vi få veta kundens upplevelse och uppfattning:
- Rådgivningssamtalet är en produktorienterad försäljning.
- Riskinformationen och avrådanden är inte tydliga nog.
Rådgivaren känner och upplever själv följande:
- Är pressad att sälja bankens produkter.
- Rådgivningens kvalitet sjunker i samma takt som de höjda säljkraven.
- Man har inte tid med att sköta dokumentationen på ett bra sätt.

Sir Callum McCarthy är nu i stan! Han påpekar att människan har en tendens att glömma sin ärorika historia. Därför tar man inte heller lärdom av sina erfarenheter. (mer)

Är det inte lustigt - Pavlovs hundar har visat oss att andra djur kan lära sig och hur svårt kan det då vara!
Det är bara att börja dokumentera, för er egen skull, men framför allt för er kassako ... kunden!

Läs även: Veckans affärer / Veckans affärer / DN / SVD /